【投資信託】2021年6月末保有資産を公開!

投資信託

それでは2021年6月末(記録日07/03)の投資結果を公開します!

毎月の最初の土日に集計しているので日付によっては当月の積立額が加算されていることがあります。

これからしばらくは単純に記録用として残していきます。(面倒なのでほぼ書き換えナシ!)

最近は米国の金利の話がチラホラ出てきているからそろそろ何らかの動きがあるかも!

スポンサーリンク

各投資信託額

つみたてNISA

評価総額:1,748,862 1,848,768円

損益:+510,872 +577,445円

毎月33,333円積立しています。

ニッセイ外国株式インデックスファンド以外にそれぞれ約8,000~16,000円ずつ積立中!

つみたてNISAを2年以内に解約する人が一定数いるという話はよく聞きますが、60万円近く利益が出ていたら確定させたい気持ちもわからなくもないですが、非課税期間を消滅させるのは勿体ないので勿論私は放置!

特定口座

評価総額:683,662 719,615円

損益:+181,320円 ⇒ +203,606円

特定口座は損益に関わらず必要であれば売却する資産。

こちらはeMAXIS Slim 米国株式がメインで他はおまけで楽天VTはつみたてNISAで配分が少ない分を補うために購入しています。

現在、現金比率を少しづつ高めていますが、こちらも非常用資金として引き続き育てていくつもり。

企業型確定拠出年金

評価総額:1,496,232円 ⇒ 1,547,410円

損益:+331,696円 ⇒ +360,874円

就職してすぐ設定したのは定期預金で後日外国株インデックスをメインに切り替えました。

うちの会社の企業DCには米国だけに投資するという選択肢がありませんでした。

一番マシなのがDIAM外国株式インデックスファンドで、これ以外の外国株式への投資は信託報酬が高すぎて選ぶ気が全くしません。

順調と言えば順調なんですが、やっぱり自分で設定しているつみたてNISAより結果が劣っているのが気になるところ。

まあ、手数料が高い商品の中から最善を選択しているつもりなので諦めるしかないんですけどね。

スポンサーリンク

含み益100万円突破は嬉しい

評価額:3,928,756 4,115,793円

評価損益:+1,023,888+1,141,925円

評価損益(含み益)が100マン超えているのはやっぱり気分が良いです(#^.^#)

上には上をがいる世界ではありますが、天上人を気にしても仕方がないので私は私のペースでチマチマと老後の準備をしていこうと思います。

とはいえ、将来を考えるとどこかで大幅に落ちてくれたの方が嬉しいし、そうじゃないとサテライトで買ってる高配当株の買い増しのチャンスが中々できないからね(-_-;)

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました